Offriamo un servizio personalizzato e indipendente di consulenza e gestione di patrimoni finanziari detenuti presso qualsiasi istituto bancario.
La nostra attività comincia sempre da un’analisi preliminare del portafoglio finanziario e da una valutazione dei costi di gestione, dei rischi e delle opportunità correlate. Il check up è gratuito e comprende anche l’analisi di altri tipi di patrimoni (ad es. partecipazioni societarie, patrimonio immobiliare, intellettuale, brevetti, ecc.)
In questo modo siamo in grado di intervenire sulle scelte di investimento effettuate in passato e di proporre le migliori strategie di pianificazione finanziaria, alla luce dell’andamento e degli strumenti messi a disposizione dal mercato finanziario attuale.
Lavoriamo in rapporto monomandatario per un primario gruppo bancario italiano che ci permette di disporre di un panorama d’investimento molto ampio, adatto a ogni esigenza di gestione e di rischio.
