PROTEZIONE PATRIMONIALE E PASSAGGIO GENERAZIONALE

Servizi di consulenza e di trust per la tutela dei tuoi patrimoni familiari

Passaggio generazionale, polizze di Family Protection, servizi di trust: abbiamo gli strumenti adatti e competenze specifiche per difendere i tuoi patrimoni familiari e prevenire qualsiasi rischio di natura legale o fiscale.

La nostra attività di consulenza comincia sempre da un’analisi preliminare della situazione patrimoniale attuale, con la quale pianificare al meglio le azioni di protezione più adatte, anche grazie alla possibilità di offrire servizi specializzati per le esigenze di ogni cliente:

  • passaggio generazionale: consulenza di natura legale e fiscale volta a ottimizzare l’impatto fiscale della successione e a evitare qualsiasi controversia futura. Sia per aziende che per privati.
  • strategie specifiche di protezione del patrimonio familiare, che lo pongano al riparo da rischi di svalutazione futuri ma anche attuali.
  • servizi fiduciari: intestazioni, rilascio di garanzie, amministrazione o sottoscrizione di contratti assicurativi sulla vita, ruolo di sostituto d’imposta.

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Siamo sempre pronti a rispondere a qualsiasi dubbio o richiesta dei nostri clienti.
La nostra consulenza è gratuita e prevede un check-up completo di tutti i patrimoni in possesso, prima di passare alla fase di pianificazione strategica di gestione.